Conan revela a Dragonero que chegou ao seu mundo enquanto perseguia um dragão que devastou Tarantia e roubou joias mágicas essenciais para manter um demônio aprisionado. Durante o confronto, o bárbaro e seus aliados foram sugados por um portal junto com a criatura. Em resposta, Ian afirma ser capaz de rastrear a fera, pois seu sangue de Varliedarto permite que ele sinta a dor e a presença do dragão. Roteiro de Luca Enoch com Stefano Vietti, e desenhos de Lorenzo Nuti.
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