Uma noite de tempestade. Uma casa isolada. Uma história que deveria permanecer enterrada! Perdido nas montanhas, um viajante encontra abrigo na casa de uma misteriosa bruxa. Para passar a noite, ela lhe conta sobre uma criatura conhecida como o Homem Sem Pele — um ser brutal que está determinado a conseguir uma nova pele, não importa quantos corpos precise deixar para trás. Mas existe algo ainda pior nessa história: um grupo de feiticeiros acreditou que poderia enganá-lo. Agora, enquanto a tempestade ruge do lado de fora, o viajante descobre que certas lendas não são histórias contadas para assustar. São avisos. E alguns monstros realmente vêm atrás daqueles que ousam cruzar seu caminho.
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